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1月6日,中芯国际港股突然暴涨,最多时涨幅超过19%!
其实,中芯国际正在经历一些利空。比如,富时罗素宣布,自1月7日开盘起,将从富时全球股票指数系列和富时中国A股指数中删除中国联通、南京熊猫和中芯国际三家公司的股票。
究竟发生了什么事,令中芯国际突然发威?分析人士认为,这可能事关与美国的一件重磅事件:参议院选举结果有关。从美联社和福克斯新闻的数据来看,民主党获得了参议院一个席位,另一个席位的投票也处于领先状态。这意味着民主党将有较大概率控制国会参议两院,对于拜登施政来说,无疑是重磅利好。市场因此预期拜登会扭转特朗普的一些极端做法。
此外,半导体产业也掀起了涨价潮,多家上市公司发函提价。需求方面,5G、新能源汽车等下游新应用的兴起对市场的景气度产生了积极作用;供应方面,6寸晶圆厂逐步减少、8寸晶圆厂较少增加、12寸晶圆厂刚刚兴起,无法填补相关需求的增长。
天风证券研报指出,半导体元件集体涨价的背后体现的是行业景气度的提升。
考虑到汽车电子的快速发展,尤其是新能源造车企业智能化的趋势;5G时代的加速到来;工业4.0革命的推进以及高新技术企业频繁受到国外“卡脖子”制裁等因素,预计未来IC设计与封测产业将迎来高速发展。科技封锁下,半导体产业的国产替代进程也将加快。
机构预测,半导体行业的景气度将有望持续两个季度,且大概率会向上传导到材料和设备环节。国内半导体行业在大环境的驱动下,未来将迎来3至5年较好的发展机遇。
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