嗨,早!
半年前區塊勢曾介紹過 Solana 這個新興的區塊鏈,並稱它為「速度快、費用低的以太坊替代方案¹」。
最近 Solana 的原生加密貨幣 SOL 價格快速上漲,一躍成為市值前 10 大的加密貨幣。半年前 Solana 鏈上還沒有太多應用可以參與,現在已經長出了許多 DeFi、NFT 應用。
這篇文章以導覽地圖的方式介紹 Solana 生態系,讓你看完之後也能實際動手試試看。
錢包:Phantom、Blocto
錢包是進入去中心化世界的通行證。使用者得透過錢包,才能建立在 Solana 的鏈上身分 —— 地址(address)。下圖就是使用者每次打開 Solana 鏈上應用時,第一個遇到的彈出視窗,要你選擇使用哪個錢包登入。
我認為 Phantom 和 Blocto 是目前最好用的兩款 Solana 錢包。Phantom 是網頁版的錢包,目前還沒有出手機 app。而 Blocto 恰好相反,有手機 app 但沒有網頁版。
這就取決於每個人的使用習慣。我是比較習慣使用網頁版,畢竟鏈上應用往往都需要支付手續費,用電腦網頁瀏覽更方便看清楚資訊。當然 Phantom 的缺點就是無法隨時以手機查看,凡事都得打開電腦處理。
最理想的設計當然是每款錢包都同時有網頁版和手機 app 版。就像你我熟悉的 Gmail 那樣,滿足人們在不同使用情境下的需求。不過這也代表 Solana 的應用才剛開始發展,連目前最好用的兩款錢包都還有很大的進步空間。
創建完收款地址的下一步,就是替錢包儲值。
橋:FTX、Wormhole
在 Solana 鏈上,每次操作都要支付些許的 SOL 幣當成手續費。好消息是手續費的成本非常便宜,每次操作不到 0.001 台幣。雖然金額小到可以忽略,但沒有 SOL 還是寸步難行。
這就凸顯 Blocto 錢包的另一項優勢 —— 可以直接在錢包內刷卡買幣 —— 這算是最簡單的儲值方法。只不過刷卡買幣的價格通常會比較貴,大約高出市價 5%。如果金額比較大的話,人們就會改從交易所買幣,或是透過去中心化的橋(bridge)替錢包儲值。
每家交易所支援的區塊鏈各不相同。目前 FTX 是支援最多種 Solana 鏈上資產的交易所,而且提領免手續費。但資深的 DeFi 玩家更喜歡以去中心化的橋,將其它鏈上(例如以太坊)的資產轉移到 Solana 錢包,而不用經過中心化交易所。
其中,Wormhole 就是用戶的熱門選擇。它的功能類似於之前曾介紹過的 Poly Network²,將用戶的資金鎖定在智慧合約裡,再從 Solana 鏈上發行等值的加密貨幣給用戶。這就完成跨鏈的資產轉移。
只不過這些步驟比較麻煩,而且也得支付數百元台幣的交易手續費。所以我都是透過交易所當成中介,比較少使用去中心化的橋來轉移資產。
儲值完成後的第一個應用,我會推薦你到 Bonfida 為自己的收款地址註冊一個域名。
註冊域名:Bonfida
這就像是替網站註冊網域一樣,可以將原本看起來像是亂碼的錢包地址變成是人也能夠輕鬆記得的「.sol」名稱。下圖是目前競價最貴幾個 .sol 域名,其中 starbucks.sol 價格最貴是 5,500 美金,而以表情符號 .sol 則是 4,000 美金。
但並不是每個域名都這麼貴。域名的起標價是 20 USDC。
這套域名註冊服務採取競價機制,標到之後就可以終身持有而且不用每年續費。使用者可以到 Bonfida 網站搜尋自己喜歡的域名是不是還在。最低只要出價 21 USDC(約 600 台幣),並且在 7 天內都沒人與你競標,就可以標到那個域名。
未來你就可以說,請把 SOL 幣轉到.sol 給我。
域名也算是社交資產,行內人一看就知道你是專家。但投資域名算是一種賭注。如果未來 Solana 生態系蓬勃發展,那麼熱門的域名肯定能在二手市場賣出好價格。反之,萬一 Solana 最後變成沒人要用的區塊鏈,再令人印象深刻的域名也沒價值。
除了投資域名,我也推薦你可以試試看 Solana 的 DeFi 應用。
DeFi 應用:Raydium、Saber、Sunny
Raydium 是目前 Solana 鏈上資金規模最龐大的去中心化交易所。它的功能和以太坊上的 Uniswap 相同,讓用戶可在 Raydium 上交易加密貨幣,或是成為個人造市商,為熱門的交易對(trading pair)提供流動性並賺得交易手續費。
以下圖為例,如果你為 RAY-SRM 這個交易對提供流動性,不只可以賺得人們支付的交易手續費,還可以將流動性提供證明(liquidity provider token)抵押到 Raydium 的農場內,賺得年收益率 95.3% 的 RAY 幣獎勵。
如果是為 RAY-USDC 這個交易對提供流動性,除了交易手續費之外,還可以額外獲得 142.95% 的 RAY 幣獎勵。這就是俗稱的流動性挖礦(liquidity mining)。
但提供流動性並非穩賺不賠。如果幣價下跌,就算你持有的加密貨幣越來越多,但等值的美金總價卻可能變少。反過來說,如果你看好加密貨幣長期發展,那麼放在 Raydium 累積更多加密貨幣就會是個不錯的選擇。
如果你擔心幣價波動所帶來的無常損失(Impermenent Loss³)但又想嘗試 DeFi 流動性挖礦,那麼主打同類資產的去中心化交易所 Saber 就會是不錯的選擇。
如下圖所示,Saber 的交易對都是穩定幣對穩定幣或比特幣對比特幣的同類型資產,因此幾乎沒有幣價波動、無常損失的風險。當然,年化收益率(APY)也就比剛剛的 Raydium 低了一大截。
年化收益率的高低取決於交易對實際上可以收到多少手續費、你所提供的資金佔交易對總資金量的比例,以及 Saber 獎勵用戶的 SBR 幣價格漲跌。如果交易對的買賣越熱絡、資金的佔比越高或是 SBR 幣價上漲,流動性提供者就可以獲得越高的收益。
既然有不同的 DeFi 應用都可以賺取收益,與其讓用戶自己比較利率高低、多久收割一次更划算,不如直接交給自動理財機器人替你搞定。其中,Sunny Aggregator 就是近期剛上線的自動理財機器人。
只要將 Saber 的流動性提供證明,抵押到 Sunny Aggregator 除了剛剛的交易手續費、SBR 幣的收益,還可以額外獲得 SUNNY 幣的獎勵。因此,在 Sunny Aggregator 的年化收益率目前都在 400% 以上。
但參與 DeFi 要特別小心駭客攻擊。目前 Solana 鏈上的 DeFi 應用幾乎都沒有經過資安團隊的智慧合約審計,未來只要 DeFi 的資金規模足夠大,勢必也會引來駭客覬覦。建議你放便當錢嘗試就好。
除了 DeFi 之外,Solana 鏈上的 NFT 賣場以及 Metaverse 也在近期陸續上線。
NFT 應用:Solanart、Star Atlas
Solanart 類似於以太坊上的 OpenSea,兩者都是 NFT 拍賣場。
下圖就是近期最多人買的猩猩頭像,每隻猩猩都要價數百顆 SOL 幣。可以說是 Solana 鏈上的新型態社交資產。擁有這些猩猩就象徵著你的社交地位,也就是浪費得起的程度。
只不過,目前 Solana 鏈上的 NFT 還不多。
且多數的 NFT 都是以收藏為主要用途。不像在以太坊上買到 ZED RUN 賽馬 NFT 後,就能真的去比賽贏得獎金。另外,還有星際戰略遊戲 Star Atlas 是近期眾所矚目、即將上線的 metaverse。
隨著你在 Solana 鏈上累積的資產越來越多元,就會需要資產儀表板來統一管理,幫助自己記得曾經把錢放在哪裡。
資產儀表板:Step Finance
資產儀表板 Step Finance 就可以同時呈現個人的 DeFi、NFT 資產,以及過去的所有交易歷史紀錄。
在旁邊的選單欄位裡,你甚至還能找到交易所的兌幣功能,查看目前哪個去中心化交易所的投資報酬率比較高,讓加密貨幣的利用率最大化。
如果你看著這篇文章從創建錢包、儲值、註冊域名、去中心化交易所、NFT 賣場到資產儀表板都試過一次,就已經可以說比 99% 的人都更熟悉 Solana 生態系了。
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